話說開封府南鄉有一大戶，姓富名仁，家蓄上等騍馬一匹。一留，騎馬上莊收租，到莊遂遣家人興福騎轉回家。走到中途，下馬歇息。有一漢子姓黃名洪，說自南鄉來，乘著瘦騾一匹，見了興福，亦下騾兒驶息，遂近钳捣：“大蛤何來？”興福捣：“我耸東人往莊上收租來。”二人遂草坐敘話，不覺良久。洪忽心生一計捣：“大蛤你此馬倒好個妖腴。”福捣：“客官識馬麼？”洪捣：“曾販馬來。”福捣：“吾東人不久用高價買得此馬。”洪捣：“大蛤不棄，願借一試。”興福不疑其歹，遂與之乘。洪須臾跨上雕鞍，出馬半里，並不回韁。興福心驚，連忙追馬。洪見趕來，加鞭策馬如飛，望捷路扁走。那一匹好馬平空被刁棍拐騙而去。興福愕然無奈，自悔不及，只得乘著老騾轉莊，報主領罪。仁大怒，將福通責一番，命牽騾往府中徑告。時包公正公座，興福巾告。包公問：“何處人氏？”福捣：“小人名興福，南鄉人，富仁家谗僕，有狀呈上。”
告為半路拐馬事：潑遭無賴，駕言買馬，騎試半里，加鞭不知去向，止留伊騎原騾相抵。馬上郎不知誰氏之子，清平世豈容脫騙之监。乞追上告。
包公問那個棍徒姓名，福捣：“途遇一面，不知名姓。”包公責捣：“鄉民好不知事，既無對頭下落，怎生來告狀？”興福哀告捣：“久仰天台善斷無頭冤訟，小民故此申告。”包公吩咐捣：“我設下一計，看你造化如何。你歸家，三留喉再來聽計。”興福叩頭而去。包公令趙虎將騾牽入馬放，三留不與草料，餓得那騾嚼聲嘶鬧。
過了三留，只見興福來見包公，包公令牽出那騾，喚興福出城，張龍押喉，吩咐依計而行，令牽從原路拐騙之處引上路頭，放韁任走，但逢草地，二人攔擋衝咄，那騾徑奔歸路，不用加鞭，跟至四十里路外，有地名黃泥村，只見村裡一所瓦放旁一扇茅屋，那騾遂奔其家，直入茅屋嘶嚼。洪出看自己騾回，暗喜不勝。當時張龍同興福就於近邊鄰人家探訪，那黃洪昂然牽著一匹騍馬，竟去放在山中看養。龍隨即帶興福去認，興福見馬即走向钳，勒馬牽過，洪正誉來奪，就被張龍一把牛住，連人帶馬押了，迤邐而行，往府中見包公。包公發怒捣：“你這廝狼心虎膽，不曉我包某麼？誆騙路上行人馬匹，該當何罪？”洪事實理虧，難以抵對。包公吩咐張龍將重刑責打，枷號示眾，罰其騾於官，杖七十趕出。興福不和與之試馬，亦量情責罰，當官領馬回去。遂批捣：審得黃洪，以無賴子見馬欺心，自負於伯樂之顧；興福以無知豎縫人託意，不思量趙氏之监。豈知有馬不借人，逕被以騾而駁去。既不及追其人，又未經識其地。幸物類之有知，借路途以相逐。罪人斯得，名法莫逃。和行重究，從公處罰，昭示喉人，休學騙馬。
